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Dos niños pequeños enamorados, un joven grafitero y el otro hijo adoptivo, encuentran problemas en las calles del otro lado del río en la ciudad de Nueva York. El oficial Charles Banks encuentra al joven Danny marcando vagones del metro y luego atrapa a Teiresa vendiendo drogas para otro adolescente engañado, Kirk. El oficial, en lugar de entregarlos a ambos, les da a ambos adolescentes la oportunidad de hacer más de sus vidas juntos. Cambiar sus formas resulta ser más desafiante de lo que se pensaba.