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Estamos en la década de 1950 en Nevada, y la profesora Vivian Bell llega para divorciarse rápidamente. No está satisfecha con su matrimonio y se siente fuera de lugar en el rancho donde se queda, se siente cada vez más atraída por Cay Rivers, una lesbiana abierta y segura de sí misma, y la hija del dueño del rancho. Las emociones liberadas por su creciente intimidad y las inseguridades de Vivian sobre sus sentimientos hacia Cay se desarrollan en un contexto de paisajes rocosos y canciones country y occidentales.