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Matthew está casado con Karen y es padre de una hija adolescente, Nikki. Víctor, su colega y mejor amigo, que se está divorciando, es el padre de Jennifer, de 17 años. El matrimonio de Matthew tampoco va bien. Justo antes de emprender un viaje a Río de Janeiro, Brasil, Karen dice que se va de vacaciones sola para "pensar en todo". Matthew y Victor deciden ir a Río con sus hijas. La atmósfera mágica de Río, como saturada de erotismo y lujurias lánguidas, los toma por sorpresa. Víctor busca a todas las mujeres, y Mateo, fiel a su esposa, acompaña modestamente a su hija en su entretenimiento. Pero los emocionantes ritmos brasileños y los bailes francos en la playa iluminada por la luna hacen su trabajo. Incapaz de resistir el implacable ataque del joven seductor, Matthew entabla una relación íntima con ella. Víctor se pone furioso cuando se entera de la existencia de un "hombre mayor" en la vida de su hija y se dispone a cazarlo con la ayuda de Matthew.