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La alegre hija del señor del pueblo y su madre han estado viviendo en el bosque durante siete años cerca de su sabia abuela. Esperan a que su padre regrese a casa, mientras tanto, su tío literalmente despiadado gobierna. Él vende su alma por la ayuda de un lobo encantado que se vuelve humano para espiar. Cuando el señor tiránico comienza a ver a su sobrina como una amenaza, envía al lobo a tratar con ella.