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Frankie y Annette crecen y tienen hijos en el medio oeste. Regresan a Los Ángeles para visitar a su hija, quien está en la cama con su novio y trata de ocultar el hecho. Comienzan a tener problemas de matrimonio cuando Frankie se encuentra con Connie, quien le ha erigido un santuario en su club nocturno. Su hijo punk se ha unido a los surfistas locales, y todo llega a un punto crítico cuando los adversarios desafían a los buenos a un duelo de surf.