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Un pequeño pueblo está plagado de un vampiro chino que salta. Un torpe guerrero viajero se da cuenta de la siniestra presencia del vampiro, sin embargo, los lugareños escépticos y su arrogante sacerdote taoísta desacreditan al viajero. Mientras tanto, un grupo de niños huérfanos, de los que se ocupa un actor de teatro de mediana edad cariñoso pero severo, se hace amigo del hijo del vampiro sin darse cuenta de su verdadera identidad.