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Sergei es un payaso profesional en el circo y sabe cómo hacer feliz a la gente. Está adoptando al niño de seis años Vanka de un hogar de acogida. Sergei es un buen hombre, que puede brindar amor incondicional. Pero la esposa de Sergei se separa repentinamente de él, y Sergei se queda solo con la difícil decisión que debe tomar.