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En 1941, el gobierno brasileño se alineó con el movimiento nazi, a pesar de estar en contra del deseo popular. En Lapa (Río de Janeiro), el bribón, proxeneta y contrabandista Max Overseas explora a la cantante de cabaret y prostituta Margot, ex amante del inspector jefe Tigrão. Cuando la hija del dueño del cabaret Otto Struedel, Ludmila Struedel, deja su internado y regresa con su familia, le propone a Max ser su esposo y socio en una empresa de importación legal propia. Pero Margot y Tigrão no aceptan la idea.