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El coronel Daniel Blimp, del servicio secreto británico, viaja a Bangkok para investigar el asesinato del embajador británico ocurrido durante unas vacaciones en su residencia. Dirigible recibe la ayuda de Keats, agente del servicio secreto. Ambos hombres descubren que el hombre que disparó contra el Embajador es ciego, y toma la piel negra como resultado de un extraño fenómeno de mutación.