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Un joven maestro de bellas artes, Kuo, es asignado para enseñar en un pequeño pueblo. Ah-Ming, un genio de la pintura de ocho años, está en la clase de Kuo. Ah-Ming se desempeñó mal en la escuela, pero tiene un gran sentido del color y la forma; su imaginación es siempre única. Sin embargo, la pobreza de su familia le impide pintar libremente. Kuo está a cargo de seleccionar representantes para un concurso de pintura. Kuo vota por Ah-Ming, pero todos los demás maestros eligen al hijo del alcalde por el bien de la escuela y el suyo propio. Kuo sale de la escuela como gesto de protección. Ah-Ming está molesto por perder el apoyo de Kuo en su creación. Sufre una repentina enfermedad del hígado y muere. Después de eso, la escuela se entera de que Kuo envió el trabajo de Ah-Ming a una competencia internacional y gana la medalla de oro. La escuela se da cuenta del talento de Ah-Ming, pero es demasiado tarde.