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Una recreación en blanco y negro, similar a la fantasía, de hombres homosexuales de la alta sociedad durante el Renacimiento de Harlem, con imágenes de archivo y fotografías intercaladas con una historia. Se está llevando a cabo un velatorio, con dolientes reunidos alrededor de un ataúd. En la planta baja hay un elegante bar donde los hombres con esmoquin bailan y hablan. Uno de ellos tiene un sueño en el que se encuentra con Bella, quien parece rechazarlo, aunque cuando despierta, Bella duerme a su lado. Su historia y sus visitas al club de jazz y baile están enmarcadas por voces que leen poesía y ensayos de Hughes y otros. El texto rara vez es explícito, pero la libertad de los hombres negros homosexuales en la década de 1920 en Harlem se sugiere y celebra visualmente.