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En Los Ángeles, el depresivo pintor George Miller intenta suicidarse, saltando desde el techo del hotel de bajo presupuesto donde vive. Sin embargo, sobrevive y es enviado a una institución mental, donde la psiquiatra Dra. Jennifer Curtis lo recupera. Pero Miller está acosado por terribles pesadillas y el Dr. Curtis le da fuertes pastillas para dormir para ayudarlo. Miller tiene una sorprendente fiesta de bienvenida organizada por la prostituta Ángel, quien es su mejor amiga, los dueños y otros invitados. Tiene una pesadilla con el asesinato aterrador de una mujer y deambula por la ciudad y tiene una sensación de deja vu cuando ve a un niño y su madre. George visita al Dr. Curtis creyendo que está poseído por un asesino pero ella no cree. Pero, de hecho, está poseído por un gángster vengativo que fue asesinado por sus asociados y ahora busca venganza usando a George Miller.