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Tora-san, bien intencionado, bondadoso y algo torpe pero siempre adorable, hace una de sus visitas periódicas a su hermana y su familia en Tokio. Su sobrino, Mitsu, está deprimido porque no aprobó el examen de ingreso a la universidad y también porque Izumi, una joven de la que está enamorado, se ha trasladado a una escuela en Saga, Kyushu. Mitsuo sale de casa y la encuentra, pero su tío malhumorado desaprueba que ande con un joven de Tokio. Tora-san se involucra en esta compleja interacción de relaciones y, en su habitual forma encantadora e inesperada, facilita una resolución satisfactoria.