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Madeleine, una estudiante de arte que estudia en Montreal, se ha enamorado de su profesor, Jacques. Un día, él desaparece y, temiendo que se fuera porque ella no merecía su amor, Madeleine viaja a Venecia para suicidarse. Mientras se prepara para suicidarse, se encuentra con la drogadicta Constance, quien hace que Madeleine reconsidere su decisión. Mientras tanto, Jacques se mudó a la ciudad de Nueva York, donde comienza a travestirse, se hace llamar Jennifer y se convierte en un exitoso presentador de un programa de entrevistas contraculturales.