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Fernanda, António y Quim viajan en tren a una ciudad industrial portuguesa de provincias. Fernanda, una maestra, acepta reemplazar a una colega embarazada. António regresa a la casa de la que se vio obligado a huir hace mucho tiempo, acusado de incendiar la fábrica de Duarte. En la estación se encuentra con Mariana que está enamorada de él. António no es bienvenido y es atacado violentamente por un grupo relacionado con Duarte.