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Un poeta gay se dirige al oeste de la ciudad de Nueva York en su descapotable. Recoge a un marinero musculoso que es bisexual; luego se une a ellos Jackie, una camarera en un restaurante. Jackie se siente atraída por el poeta que rechaza sus gestos románticos; el rechazo alimenta su continuo interés en él. El marinero y el poeta están unidos por el sexo, pero las francas insinuaciones del marinero hacia Jackie hacen que pierda su interés para ella. El marinero puede volverse violento, el poeta es pasivo, Jackie es glamorosa y distante. El paisaje cambia, se detienen en las ciudades y en el desierto. Llegan a un lago. ¿Quién quedará fuera de un emparejamiento final?