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La historia se desarrolla poco después de la reunificación de Alemania Occidental y Oriental, y trata sobre la relación que se desintegra entre Jockel, un activista político, y Stefan, un adicto a la heroína, y su relación con una Micha bisexual. Una segunda trama trata sobre el hijo pequeño de Micha, Sascha, y su vida en un mundo decadente de drogas y pobreza. Su fascinación por el espeluznante y exhibicionista titiritero Firlefanz, cuyas grotescas marionetas representan un cuento de hadas alegre paralelo a la relación de Stefan y Jockel. El centro de la desintegración de estos personajes es el traficante de drogas Ingolf, quien 'mueve sus hilos' con heroína, en lugar de títeres.