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Un músico de jazz (Lau Ching-Wan) que tiene problemas tanto en su vida como en su carrera rompe con su novia y se muda a un barrio pobre. Allí conoce a una chica (Anita Yuen), que comienza a interesarse por él a partir de sus habilidades con el saxofón. Su amistad se convierte en romance y él se inspira para volver a escribir canciones. Sin embargo, Min descubre que tiene un problema con su estado de salud...