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La malvada bruja Gingemma invoca un ciclón para alejar a la pequeña Elli de su madre y es aplastada por su maldad. Al aterrizar en la Tierra Mágica, el perro de Elli, Totoshka, se convierte en un consejero notablemente inteligente, quien le sugiere que tome los zapatos plateados que llevaba la bruja. Wralan, el ciclón, informa del accidente a Bastinda, la malvada bruja del oeste. Cerca de donde aterrizó la casa de Elli hay un campo de maíz con un Espantapájaros, Strasheela, que quiere un cerebro. Cuando Elli lo rescata de su poste, un león cobarde llega al campo de maíz y pide una tregua para que puedan unirse para ver a Goodwin el mago y ver cumplidos sus deseos. En un bosque oscuro, conocen a Zhyelyeenee Drovosyek, un leñador de hierro oxidado que quiere un corazón, y se une a ellos en su búsqueda. Bastinda envía una variedad de peligros, incluido un ogro travieso, tigres con cuchillos y monos alados para quitarle los zapatos. Los monos tienen éxito y la llevan al castillo. ¿Cómo encontrará a Goodwin ahora?