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Tres hermanos jóvenes y guapos viven con sus padres y los mantienen en Manila; bailan en el Club Exotica masculino y trabajan como "call boys". Joel tiene esposa e hijo; él y Dennis están ahorrando dinero para recomprar tierras familiares perdidas. Sonny abandonó la universidad y, por ahora, ve el baile como una forma de ganar dinero. Joel también tiene un novio habitual; Sonny pasa tiempo con Michelle, una travesti; Dennis y sus amigos roban radios de automóviles. Cuando su nanay acoge a un joven sin hogar que no es lo que parece ser, se pone en marcha una cadena de acontecimientos que trae la tragedia. ¿Hay alguna salvación en este mundo nocturno de "baile de machos" y prostitución?