Prácticamente todas las escenas de esta película incluyen alguna forma de desnudez o actividad sexual. No hay una parte externa del cuerpo humano que no se muestre al menos una vez en esta película. Por lo tanto, describiré solo aquellas escenas que expanden el alcance del sexo y la desnudez en la película hasta ese punto.
La penetración explícita nunca se muestra en ningún punto de la película.
En la escena de apertura, un hombre se acuesta en una cama y comienza a soñar despierto. Se imagina a una mujer entrando a la habitación, sin nada. La vemos en una toma ¾, seguida de primeros planos de sus senos, glúteos y área púbica. Varios de los primeros planos muestran su vulva. Se alisa el vello púbico y luego se viste. Cuando se ha puesto toda su ropa interior, excepto las bragas, hace una pausa, se acerca al hombre en posición supina, le desabrocha el pantalón, le saca el pene erecto, luego se sube encima de él y se penetra con él. Luego lo monta mientras él acaricia sus pezones. Después de que él llega al clímax, ella se masturba encima de él hasta que también llega al clímax. Algunas veces sus nalgas se separan para revelar su ano.
Una mujer sentada en una mesa en un restaurante. Lleva una falda hasta la rodilla, y vemos sus bragas varias veces cuando sus rodillas se separan. Un hombre en otra mesa se da cuenta y deja caer su pañuelo como pretexto para obtener una mejor vista. Vemos su vello púbico a través de la tela transparente, así como alrededor de los bordes. Más adelante en la escena, se quita las bragas para exponer sus labios menores, que se frota mientras otros en el restaurante observan. En un momento mientras se masturba, su dedo separa sus labios lo suficiente como para darnos una idea de su vestíbulo vulvar.
Las paredes de este restaurante están decoradas con reproducciones de antiguas ilustraciones manuales asiáticas sobre sexo. Una de ellas muestra claramente la cópula, con el eje del hombre visible.
Una brisa sopla la falda de una mujer para revelar sus bragas tanga y las nalgas desnudas.
Una mujer lleva pantalones cortos de jean ajustados y un top transparente. Los pantalones cortos están tan ajustados que revelan la parte inferior de sus nalgas, y la parte superior no hace nada para ocultar sus senos. En varios puntos, se inclina, haciendo que la entrepierna de los pantalones cortos se levante entre sus labios, exponiendo claramente su vulva y vello púbico.
Un hombre aprieta el trasero de una enfermera mientras ella intenta darle una inyección. Mientras sus pantalones están bajos, vemos su pene flácido, escroto y glúteos.
Una pareja está en un área pública semi-protegida, cada uno con la mano metida en la bragueta de los jeans de los demás. No vemos desnudos, solo su vigorosa estimulación mutua. Se interrumpen rápidamente cuando notan que alguien los espía desde una ventana.
Una joven se desnuda completamente para un hombre mientras él la fotografía. Nada esta escondido.
Una joven completamente desnuda tienta a otra que está completamente vestida, excitándola. Proceden con varios actos sexuales lésbicos: besos franceses, apretar los pezones, relaciones sexuales manuales y cunnilingus. La mujer desnuda desabotona la blusa de la otra, levanta la falda y se quita las bragas, sin dejar partes privadas ocultas. A lo largo de toda esta escena, un hombre está parado en la habitación, observando.
Una mujer sin fondo se sienta en una silla y se masturba, lo que implica insertar un cigarro en sí misma. Esto no se muestra, solo está implícito.
Un niño está dormido en la cama cuando entra una mujer joven con un camisón delgado. Sus senos y nalgas se muestran a través de la tela transparente. El camisón está retroiluminado en un punto, silueteando claramente la forma de la joven. El niño se despierta durante la escena pero finge estar todavía dormido mientras roba espías ocasionales.
Una mujer que lleva un vestido de sol suelto entabla una conversación con un hombre mientras la parte superior de su vestido está desabrochada, exponiendo sus senos desnudos. La escena se extiende entre la desnudez casual entre conocidos de confianza y el exhibicionismo. Mientras le muestra algunas fotos de ella desnuda, sus pezones se ponen erectos; excitada, ella lo besa y le toca el pene a través de los pantalones de su pijama.
Un hombre se quita el pijama para bañarse. Lo vemos completamente desnudo y claramente desnudo, incluido su pene y escroto flácidos no circuncidados. En el baño, hay varias fotografías colgantes de una mujer en varios estados de desnudez. Estos llenan el cuadro de la cámara uno por uno en una serie de cortes de salto. El hombre se para frente a un espejo y se examina a sí mismo mientras revive otras escenas de la memoria de la misma mujer en varios estados de discapacidad. Mientras lo hace, su pene se pone erecto frente a la cámara. Vemos todos los "bits" de la mujer en las diversas escenas.
Un hombre y una mujer están en una sala de cine escasamente poblada. Comienzan a tocar los genitales de los demás, luego la mujer realiza felación implícitamente al hombre mientras otra mujer mira unas filas atrás.
Un hombre está teniendo sexo con una mujer desde atrás mientras ella está inclinada sobre una mesa. La cámara nos muestra esto desde la perspectiva voyeurista de un niño. Después de que se desacoplan, ambos ven al niño, que huye.
Se muestra a muchas personas teniendo relaciones sexuales a plena luz del día en una playa, en parejas y en grupos, tanto heterosexuales como homosexuales. Algunos de los presentes están haciendo otras cosas e ignoran a los otros grupos de la misma manera que uno hace en una playa normal.
Una mujer se desnuda y se arregla el arbusto púbico en su habitación de hotel mientras un hombre mira desde un departamento al otro lado de la calle.
Una mujer besa rápidamente el glande del pene erecto de un hombre. A diferencia de las escenas anteriores de felación, esto se muestra explícitamente.
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