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Un equipo de arqueólogos con acentos insustituibles desentierra un esqueleto en una excavación en una cantera de Arizona. Los nativos americanos en la excavación lo reconocen instantáneamente como los restos de un hombre lobo, por lo que los líderes del equipo lo llevan inmediatamente a su laboratorio y lo miran. Natalie, uno de los miembros del equipo, piensa que es absolutamente fascinante, pero Yuri aspiró a ambiciones mayores cuando uno de los asistentes de excavación, que se lastimó con los restos, se infecta y se convierte en un hombre lobo a la vista del personal del hospital. Luego, Yuri realiza un experimento infectando a otras personas en la ciudad para ver si también se convierten en hombres lobo. Cuando Paul llega al laboratorio para ayudar a analizar los restos, Yuri también lo infecta. Después de la transformación de Paul (bajo una luna llena de una semana), Natalie intenta salvarlo.