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Lincoln, que aún no ha cumplido los 18, lleva una vida heterosexual la mayor parte del tiempo: tiene una novia, va a bailes, bromea con los chicos. Pero también tiene una vida secreta, en la que se siente atraído por lugares oscuros donde tiene sexo con hombres que no conoce. Una noche, mientras visitaba una sala de videojuegos gay, se conecta con John, un hombre gay nacido en Vietnam, probablemente de unos 20 años, cuyo padre era un soldado estadounidense afroamericano. John invita a Lincoln a pasar un rato sin preocupaciones con él y Lincoln lo lleva al barco de su padre. Luego, John convence a Lincoln para que tome el bote hacia el delta del Mississippi, donde encender algunos fuegos artificiales fuera de temporada precipita la traición y la venganza.