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En Gales, alrededor de 1800, Catherine Morgan enviuda joven, su esposo es una víctima de la guerra cuyas deudas de juego impagas amenazan tanto con la pérdida de la casa y la granja como con la indigencia para ella y sus hijas Elen y Emily. Catherine espera salvarlos vendiendo su ganado en un mercado lejano. Debe superar las dificultades del arreo de ganado a través de la escarpada campiña galesa cuando un sheriff obsesivamente enamorado, a quien no ama, intenta frustrar el arreo; y ella debe resolver sus inseguridades en su relación con su medio hermano, un conductor experimentado, que la ayuda en el camino.