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Durante unas vacaciones en el país de verano danés, el profesor de pintura Bang conoce al hijo del joven granjero, Peter. Cuando Bang descubre que Peter esconde un talento para la pintura, lo invita a su escuela en Copenhague. El padre de Peter, sin embargo, está muy en contra de que su hijo elija el arte como su forma de vida, y el mensaje es claro: será por cuenta propia. Pero un día, Peter sigue parado en la estación central de Copenhague sin mucho más equipaje que sus grandes sueños y el perro "Fools".