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Cuando su madre divorciada muere, Sarah, una niña californiana de 15 años, es enviada a vivir con su padre en su granja en las tierras altas de Escocia. Allí conoce a un ermitaño (Fergus) que cuida de los animales enfermos y heridos y destruye las trampas que colocan los cazadores. Un día ve un semental blanco en la niebla. Su padre no cree que el caballo sea real y que Fergus tenga demasiada influencia en ella. Pero los cazadores furtivos van tras el hermoso caballo.