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Mientras viaja para encontrarse con su amado, Richard Carr, en la capital del Gran Ducado de Bonaluria, la puerta del compartimiento del tren de Peggy Dare se abre de golpe y un niño pequeño cae a sus pies.Peggy está tan enamorada del niño, que le dice que se llama Manouche, que ella lo cuida.Ella frustra un intento de matar a Manouche, antes de llegar a Bonaluria, donde se entera de Richard que el niño es realmente el Gran Duque.Luego, Peggy y Manouche se separan cuando Peggy se va a vivir con la madre de Richard y el niño regresa a la corte.Sin embargo, el príncipe Enrique, hambriento de poder, que está locamente enamorado de Peggy, secuestra al pequeño duque y lo pide como rescate por el afecto de Peggy.Por el bien del niño, Peggy accede a irse con el príncipe y lo acompaña al castillo.Carr, creyendo que Peggy lo ha traicionado, lo sigue y es encarcelado por el príncipe.Todos son rescatados cuando la Guardia Real, convocada por Peggy, llega y arresta al príncipe.Carr luego se disculpa con Peggy por sus sospechas y juntos navegan hacia América.