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Un rey malvado se ha apoderado de la Ciudad Esmeralda y quiere que su hija, la princesa Gloria, se case con el horrible cortesano Googly-Goo, aunque ella ama a Pon, el niño del jardinero. La cámara sigue ahora a dos agricultores que colocan un espantapájaros en un poste en un campo de maíz. Mientras tanto, Pon rescata a una chica de Kansas llamada Dorothy de la malvada bruja Mombi, a quien el rey Krewl ha llevado a la princesa Gloria para congelarle el corazón y que ya no ame a Pon. Una princesa india dirige una ceremonia para darle vida al Espantapájaros. Pon rescata a la princesa de corazón frío y huyen en busca de ayuda, descubriendo al Espantapájaros (que rápidamente se enamora de la princesa) y a Button-Bright, un niño perdido de América. Llegan al castillo del Emperador de Hojalata, Nick Chopper, y tras aceitarlo, se enamora de Gloria. Después de una pequeña persecución con la ayuda de Sawhorse y el Mago, Mombi convierte a Pon en un canguro y un grupo de animales de Fred Woodward luchan.