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El poeta vagabundo Sundown Slim se encuentra con su viejo amigo Billy Corliss en un salón del oeste. Billy, con problemas de salud como resultado de las heridas sufridas en un choque de trenes, ahora es dueño del rancho de ganado Concho con su hermano Jack, quien dirige el rancho. Sundown consigue un trabajo en Concho y se ve envuelto en la batalla de Corliss con sus vecinos ganaderos de ovejas, los Fernando. Cuando Loring, uno de los empleados de Jack, ataca a la hija de Fernando, Anita, Jack lo despide, pero Fernando, insatisfecho, jura vengarse de Jack y luego dispara a Billy por error. Loring, en un intento por deshacerse del ganadero de ovejas, mata a Fernando, pero Slim sigue la pista del ganadero corrupto y ajusta cuentas con él. Mientras tanto, Anita cuida a Billy para que recupere la salud y, aunque Sundown también ama a la hija del ganadero de ovejas, él la abandona en nombre de la amistad.