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John Grant, un estadounidense, está de visita en Inglaterra con la familia de Sir George Latimer, en una hermosa casa cerca de Londres.El príncipe Narr, de la casa real de Numidia, también es un invitado con sus criados.El príncipe Narr posee un fuerte poder hipnótico, que demuestra en el transcurso de una recepción.Después de unos días, el Príncipe Narr se enamora de Beth, la hija de Sir George, y le pide su mano en matrimonio.Sir George no cree en los matrimonios mixtos entre las razas blanca y oscura y rechaza la oferta de mano del príncipe.Esto despierta el disgusto de este último y también se vuelve intensamente celoso de Grant, quien ha salvado a Beth de la muerte durante un paseo detrás de los sabuesos.Para vengarse, el Príncipe Narr le presenta a Sir George una daga enjoyada y, mediante sugestión hipnótica, le ordena a Sir George que cometa un asesinato.El crimen es realmente cometido por un sirviente del Príncipe, pero se hace creer a Sir George que es culpable.Se ve obligado, mientras está bajo el hechizo, a escribir una confesión en la frente de Beth, cuya confesión está escrita con tinta indeleble.Esto al principio se desvanece, pero luego reaparece y solo puede eliminarse mediante una solución oculta en la daga.La última arma es robada por Claypool, un notorio criminal, y llevada a Estados Unidos, donde los personajes principales siguen a su debido tiempo.