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El alfarero italiano Tony Varralo adopta a un niño abandonado llamado Little Tony, y se van de la ciudad de Nueva York a un rancho en el oeste, con la promesa de que Tony enviará a buscar a su prometida, Carlotta, una vez que se haya establecido. Una vez establecido en la ciudad del oeste, Tony se las arregla para convertirse en enemigo de Durant, el principal jugador de la ciudad, negándose a beber whisky y admirando libremente a la reina del salón de baile Kate Billings, a quien Durant ha reclamado para sí mismo. Un año después, Tony está bien adaptado a la vida de vaquero. Un día, mientras está fuera de casa, Durant dispara a una sombra en la ventana que cree que es Tony. Sin embargo, la bala alcanza al pequeño Tony, que queda aturdido con una herida leve. Tony se venga de Durant y, sin darse cuenta, se gana el amor de Kate. Después de que Tony se entera de que Carlotta se ha casado con uno de sus rivales, él y Kate son libres de casarse.