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Un dibujante que dibuja un payaso es acosado por una mosca. Sus esfuerzos por aplastar al insecto solo rocían tinta sobre su dibujo, por lo que le pide prestado un matamoscas a un compañero de trabajo. Cuando la mosca se posa sobre el payaso, el dibujante le da al papel un fuerte golpe, enviando la cabeza del payaso sobre la tetera, pero perdiendo la mosca por completo. El payaso toma prestada la pluma del dibujante e intenta golpear la mosca, que solo salpica al dibujante con tinta. A continuación, el payaso decide hacer un dibujo de un hombre calvo para atraer a la mosca, pero una vez más su poderoso golpe solo hace que el hombre sentado se caiga. Exasperado, el dibujante recoge el papel y la tinta se desliza por la página hasta el tintero. En la última escena, la mosca sigue la tinta al interior de la botella y el dibujante captura por fin al molesto insecto.