The Circus (1920)

Max, el animador, está en la mesa de dibujo. Envía una nota al proyeccionista. dice que no terminó la animación, por lo que debería usar el dibujo. El proyeccionista saca el dibujo de Koko the Clown, que cobra vida. Koko dibuja un circo y un caballo. El caballo realiza varios trucos. El cuerno de Koko se transforma en una pistola que dispara al caballo. El caballo muere. Su espíritu sube al Cielo del Caballo donde espera que el portero lo deje entrar. Mientras espera, se quita las herraduras que caen al suelo y golpean a Koko. Koko lanza una herradura y golpea al portero. El caballo se ríe y el portero patea al caballo de regreso a tierra. El espíritu del caballo vuelve a entrar en el cuerpo del caballo y el caballo vuelve a estar vivo. El caballo patea a Koko al tintero. Lanza una mancha de tinta que destruye al caballo. Luego se mete en el tintero.