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Rodeado de un grupo de niños, el poeta James Whitcomb Riley narra la historia de la pequeña huérfana Annie, que pierde a su madre a una edad temprana y es enviada a un orfanato. Annie encanta a los otros niños con sus historias de duendes y duendes hasta que su tío viene a reclamarla. Él y su tía obligan a Annie a una vida de trabajo pesado, tratándola tan cruelmente que Big Dave, un granjero vecino, se la quita y la deja a cargo del amable Squire Goode y su esposa. Big Dave, que tiene la intención de casarse con Annie, es llamado para luchar en la Primera Guerra Mundial. Cuando Annie escucha la noticia de que lo han asesinado, finge estar gravemente enferma, pero se despierta y descubre que todo ha sido un sueño.