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En un baile de Londres,Lady Isabel Channing conoce a Sheik Essad y se siente inmediatamente atraída por él.Sin embargo,ella piensa que él es un egipcio y está por debajo de ella.En realidad,Essad es un oficial del ejército británico a quien los beduinos creen que es uno de los suyos.Carlos, el hermano de Isabel,que tiene dificultades con el juego,recibe un puesto de secretaria en El Cairo.Isabel lo acompaña.Aboul Bey,el líder de una pandilla,planea una rebelión,con lo cual tomará la ciudad.Bey logra hechizar a Charles,y Charles le da a Bey mensajes decodificados enviados desde Inglaterra.Mientras tanto,Isabel continúa encontrándose con Essad y su amor por él se profundiza.Cuando Charles le confiesa a su hermana lo que hizo,Isabel cabalga hacia la tienda de Aboul.Aboul exige el código de Isabel,y ella es capturada por los rebeldes.Aboul intenta salirse con la suya con Isabel.Para salvar a su hermana,Charles le dice a Aboul que el gobierno británico sabe de la rebelión planeada.Essad llega justo cuando Isabel salva a su hermano y apuñala a Aboul en defensa propia.Luego se entera de que Essad es uno de sus propios compatriotas,y su amor es completo.