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Dos hombres que dicen ser científicos llegan a Arizona en busca de Blair, un compañero científico que desapareció mientras desarrollaba un rayo de la muerte. Los hombres contratan a Jim Wilson (Pete Morrison), quien encuentra a Blair viviendo con su hija en un rancho en un valle inaccesible cerca del Gran Cañón, donde el científico está probando su rayo en pájaros y animales salvajes. Luego, Jim descubre que los dos hombres del Este son, en realidad, agentes de un gobierno extranjero, que esperan robar el invento de Blair. Jim rápidamente se pone del lado de Blair y derrota a los agentes extranjeros con la ayuda de la hija de Blair, a quien llega a amar. Jim entrega a los agentes a los oficiales de la ley y regresa al rancho en Lost Valley.