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En Budapest, el mago Erik el Grande ama a su asistente Julie, que es más de 20 años menor que él, y mantiene a Buffo, otro asistente, bajo su poder hipnótico. Mark Royce, un joven vagabundo y hambriento atrapado robando en el apartamento de Erik, es aceptado por sugerencia de Julie y se convierte en el asistente de Buffo. Mark y Julie se enamoran. Más tarde, en Nueva York, mientras prepara una gira por Estados Unidos, Erik organiza una fiesta de cumpleaños número 18 para Julie y planea anunciar su compromiso. Julie ha ocultado su amor por Mark, y el celoso Buffo le muestra a Erik a los dos abrazándose en un jardín. Erik luego anuncia el compromiso de Julie con Mark. Durante la actuación de apertura, en la que Mark hace un truco con la espada, Buffo muere; Mark está acusado de asesinato, pero en el juicio, debido a su amor por Julie, Erik confiesa que planeó el crimen, luego saca una daga y se suicida.