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Sonora Slim descubre a Dry Wash Wilson muriendo en el desierto y se entera de que ha descubierto una mina y un bandido le ha disparado. Sonora es arrestada por dos guardabosques, pero él los desarma y sigue el rastro del asesino Snake Smeed. Smeed se une a su socio, Silver Sam McGee, en San Blas, al otro lado de la frontera, mientras Sonora le cuenta a Juan Álvarez, capitán de los rurales, sobre el asesinato; pero Juan rompe con Sonora cuando se entera de que Lolita, su amada, está enamorada de él. Mientras tanto, Alice Wilson, hija del hombre asesinado, y "Extra" Long se dirigen a la mina y creen que Sonora es el hombre buscado. Lolita escucha a McGee y Smeed conspirar para capturar Sonora y advierte a Álvarez. Sonora salva las vidas de Alice y Extra cuando su carruaje se estrella contra un acantilado y los bandidos les emboscan, pero los rurales los rescatan.