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En la pequeña ciudad de Larrup, Arizona, el estafador Smiley viaja con Kingfish, Morris y Ambrose, y persuade a Lynn Martin, una demostradora itinerante de panqueques, para que lo acompañe a un carnaval donde Kingfish vende una gran cantidad de botellas. de Bambo, un elixir.Cuando una mujer denuncia a Kingfish como un farsante, Smiley, identificándose como un inspector médico, conduce a Kingfish de manera segura a través de la multitud enojada y toma el bolso de Lynn al salir.Más tarde, en un tren, Smiley se encuentra de nuevo con Lynn, y después de que él le devuelve el bolso, ella le explica que está viajando para encontrar el rastro de tres estafadores que convencieron a su hermano, un funcionario bancario, de invertir.20.000 pertenecientes a una finca que manejaba, y luego se fue con el dinero.Dos de los ladrones, una pareja llamada Sandburg, están en Nueva Orleans, mientras que el otro, Hubert Wayne, está promocionando un nuevo espectáculo en Nueva York.Smiley se ofrece a ayudar después de convencer en privado a sus secuaces de que una vez que "engañen a los tramposos", ellos mismos se quedarán con el dinero.En un hotel de Nueva Orleans, Kingfish, disfrazado de un petrolero mujeriego de Texas, atrae el interés de los Sandburg, quienes planean atraparlo en una posición comprometedora y luego chantajearlo.Sin embargo, después de una pelea, Kingfish, Smiley y los demás se salen con la mitad de la estafa de los Sandburg.10.000, y se dirige a Nueva York, donde Lynn, haciéndose pasar por una corista, ha provocado los avances de Wayne.Cuando le presenta a Wayne a Kingfish, quien esta vez se hace pasar por un fabricante de mermeladas británico, Wayne, que planea estafar a Kingfish, lo convence de invertir10,000 en el programa para igualar los suyos10.000, que el gángster Tommy Monk encubre para la estafa.Wayne luego planea apropiarse del dinero de Kingfish a través de un intercambio de sobres.Ante la sospecha de la artimaña, Smiley entrena a Kingfish para que haga su propio cambio de sobre.El cambio de Kingfish funciona, pero después de que Smiley se va con el20,000, Wayne y Tommy descubren el truco y capturan a Lynn y Kingfish, quien revela, para consternación de Lynn, el plan de Smiley para quedarse con el dinero.Tommy se hace cargo del espectáculo para recuperar su dinero y obliga a las estrellas de teatro Ned Flynn, Jimmy Dante y al imitador femenino Ray Best a actuar.En la noche del estreno, Smiley es capturado en el teatro, pero puede llamar al rival de Tommy, Rags Rigby.Al imitar la voz de Tommy, Smiley desafía a Rigby a que venga al espectáculo.Rigby y sus hombres responden al desafío y comienzan una pelea masiva en el teatro.Smiley rescata a Lynn y luego, en otro tren, después de enterarse de que Lynn no confiaba en él, la reprende y le revela que le envió el dinero a su hermano.Las otras tres cohortes deciden entonces ir directamente.Después de colocar su bolso en el bolsillo de Smiley, Lynn lo acusa en broma de robarla y se abrazan.