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En 1885, en Arizona, Shefford acepta un trabajo en un tren de carga para descubrir el paradero de un desfiladero aislado lleno de oro, "Surprise Valley", donde un grupo de viajeros quedó atrapado 15 años antes mientras intentaba eludir a Dyer, un forajido infame.El tren de carga llega a su destino, un asentamiento donde Dyer y sus hombres mantienen a sus "mujeres", y Shefford conoce a una joven que, sin que él lo sepa, es Fay Larkin, una de las habitantes de Surprise Valley que ha sido traída contra su voluntad. al casi burdel de Dyer.Shefford le cuenta sobre Surprise Valley y su deseo de encontrar y ayudar a las personas atrapadas allí.Temiendo por la seguridad de la pareja que la adoptó, Jane Withersteen y Jim Lassiter, Fay le dice a Shefford que "Fay" está muerta y lo insta a abandonar el área.Más tarde, Shefford salva a una niña india de las garras de Willets, uno de los forajidos de Dyer, y le pregunta al agradecido hermano de la niña, Lone Eagle, si sabe sobre Surprise Valley.Cuando Shefford regresa al campamento, Willets lo reconoce y ordena que lo aten y lo lleven al borde de un acantilado, pero Lone Eagle llega y amenaza con que los navajos declararán la guerra al asentamiento de Dyer si no liberan a Shefford.Después de que Lone Eagle le dice a Shefford que la joven que conoció es en realidad Fay Larkin, Shefford le promete que rescatará a Jane y Lassiter.Fay le dice que el valle está marcado por una piedra roja con forma de arcoíris.Shefford va al valle, ve a Lassiter abajo y le arroja una nota en la que promete regresar al día siguiente para rescatarlos;luego regresa al asentamiento para descubrir que Dyer ha sido apuñalado.Con la máscara y el abrigo de Dyer, Shefford escapa del área con Fay.Lone Eagle ayuda a Shefford a arrojar cuerdas a Jane y Lassiter mientras los hombres de Dyer los persiguen.Una vez que Jane y Lassiter han sido sacados del valle, el grupo se dirige hacia el río para escapar de los hombres de Dyer.Cruzan un estrecho abismo sobre un árbol caído antes de soltarlo de la ladera y así eludir a sus perseguidores.Lone Eagle confiesa que mató a Dyer y dice que al proteger a Fay de los avances de Dyer, le estaba pagando a Shefford por salvar a la mujer que ama.Fay y Shefford se abrazan.