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Al Principado de Immendingen viaja Christine Holm, hija de un cantante, para encontrar a su padre desconocido. El Príncipe está esperando un cantante de reemplazo para el concierto anual. Chistine conoce al apuesto teniente von Arnegg, hijo del ministro, y recibe la ayuda de Herr Knips, un poeta. Cuando está a punto de revelar la verdad, el ministro le ordena que se vaya de inmediato.