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Hawaiian Girl Bird y Boy Bird están preparando el servicio de limpieza, y Boy Bird está ocupado construyendo un bonito nido cuando llegan los Big City Orioles. Al escuchar jazz caliente por primera vez, Girl Bird se siente indefensamente atraída por el árbol donde los Orioles están haciendo música y no puede evitar bailar, y no es el minueto, amigos. El líder de la banda la invita a unirse a ellos y se va a la gran ciudad continental, dejando una nota para el pobre Boy Bird. Él la sigue a la Gran Ciudad, donde es un invierno nevado y el líder de la banda sin corazón está pateando a Girl Bird en el frío, ya que se ha cansado de ella. Ella decide terminar con todo atando sus alas y saltando desde un rascacielos, pero aterriza en Boy Bird a mitad de camino y All is Forgiven. Luego regresa a su nido de amor tropical y felices para siempre.