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Joyce Reid (Fay Wray), una debutante joven y adinerada, viaja de polizón en un barco de carga a China, llevando como pasajeros a su apuesto aviador, Dan Bailey (Ralph Bellamy) y a su padre, un productor de municiones, E. J. Reid (Thurston Hall) y una variedad de los personajes habituales de los mares del sur junto con algunos orientales con diferentes agendas... y algunas tramas sacadas directamente de "Terry and the Pirates". El cargamento incluía un cargamento de bombas y ametralladoras. Pronto se encuentra siendo rehén de algunos astutos orientales que la liberarán solo si el apuesto Dan accede a pilotar un avión de bombardeo para unos bandidos chinos.