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El agente del gobierno Tex Whitedeer y su compinche Slim son enviados a investigar unas supuestas incursiones indias en el equipo de carga propiedad de Joe Lane, así como a elegir la ubicación para el cruce de un nuevo ferrocarril. Las redadas continúan y Tex comienza a sospechar del teniente James, jefe del batallón del ejército estacionado cerca, ya que está seguro de que los indios no tuvieron nada que ver con los ataques. Tex tiende una trampa para James y los otros sospechosos, quienes a su vez temen a Tex y deciden sacarlo del camino. Capturan a Honey Lane, la hija de Lane, para que Tex siga el rastro y pueda ser emboscado. Tex es capturado, pero él y Honey escapan a tiempo para evitar otra redada y, con la ayuda del jefe Grey Cloud, su padre adoptivo, Tex captura a James y su banda.