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El promotor Ed Hatch (Humphrey Bogart) llega a un pequeño pueblo de los Ozarks con su monstruoso luchador Joe Skopapolous (Nat Pendleton) y los entrenadores de Joe.Popeye Bronson (Frank McHugh) y Shiner Ward (Allen Jenkins),con la esperanza de montar un combate de lucha libre.Desafortunadamente,no hay candidatos locales que puedan ser oponentes adecuados hasta que Ed conoce al herrero amazónico.Sadie Horn (Louise Fazenda).Ed cree que una unión entre géneros sería un buen truco y le ofrece a Sadie100 para competir.Sadie acepta su oferta para poder comprar un juego de muebles de dormitorio.Joe conoce a Sadie durante un entrenamiento y se enamora de inmediato.tanto que se niega a luchar contra ella,a pesar de sus súplicas para que lo hiciera.Cuando Ed descubre que Sadie ha sido cortejada por el montañés Noah Webster (Daniel Boone Savage),organiza una pelea entre Joe y Noah.Poniendo a trabajar su capacidad promocional,Ed anuncia que Sadie se casará con el ganador.Sadie está de acuerdo con esto,pero le revela a Ed que prefiere a Joe sobre Noah.Cuando Joe dice que dejará la lucha por ella,De repente, Ed se da cuenta de que podría perder su medio de vida.En desesperación,Ed le muestra a Sadie una foto de una mujer y sus niños y le hace creer que son la familia de Joe.Sadie le dice a Ed que regresará con Noah,y Ed convence a Joe de perder la pelea.Entonces Ed se entera de que el Madison Square Garden quiere presentar al ganador.Dejando a Ed con un dilema repentino.