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La famosa familia de circo Bohlin tiene un jefe, Magnus Bohlin, también llamado 'Altmeister'. Su hijo Hjalmar tiene una hija, Karin, que es bailarina de cuerda floja, y un hijo, Ernst, además de una hermana, Olivia, también llamada 'Olle', que vive de románticos recuerdos circenses de su juventud. En el circo también hay un trío de payasos formado por los hermanos Georg y Hasse Jansson y Maurice Dupont. Hasse se enamora de la atractiva Karin, lo que provoca un conflicto dentro del trío, especialmente con su hermano Georg. Hasse abandona al trío y se casa con Karin y tienen un hijo, Alfred. La pareja crea su propio acto artístico: un número combinado de payaso y baile. Con esto viajan por Europa y visitan diversas variedades internacionales.