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Dos acróbatas de circo se precipitan a la muerte cuando se rompe un cable y su hija, "Pinky" Horton, tiene que enfrentarse al futuro como huérfana. No dispuesta a vivir con su severa tía Hattie, ella y Handy, un artista de circo, cargan a Counto the Wonder Horse en un remolque y se dirigen al establo de carreras de California propiedad de su primo, Dick. Pero este último lo ha perdido todo y se niega a aceptar un puesto en la fábrica de jabón propiedad de Herkimer Gould, el padre de la prometida de Dick, Helen. "Pinky" está convencida de que Counto es un caballo lleno de sangre de carreras, y gasta el dinero de la tienda y vende su cacharro para obtener los fondos necesarios para ingresar a Counto en una carrera de reclamos.