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El compositor fracasado Harry Miller y su vecina, la bailarina Billie Shaw, son insolventes a pesar de los esfuerzos por encontrar trabajo en la radio. Pero Harry recibe la visita de su "estudiante", el paleto Lester Robin, que solo puede escribir canciones en sus sueños. ¡Y he aquí! La primera siesta de Lester produce una canción exitosa por la que Harry se atribuye el mérito. Pero para cumplir con su nuevo contrato, necesita mantener a Lester durmiendo, en medio de complicaciones románticas.