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Mary Gillespie está restaurando el Col. Gillespie Circus a su antiguo esplendor después de la muerte de su padre. Con la ayuda de su novio publicista Jim, las multitudes llenas están regresando a la gran carpa. Sin embargo, la estrella ecuestre egoísta, el señor Martinet, tiene $ 60,000 en notas firmadas por el Coronel y vencidas en 24 horas. Cuando se ve una misteriosa figura sombría en el estacionamiento del circo, y Martinet es asesinado en el centro de la pista durante su actuación, hay muchos sospechosos, incluido Vindecco, el jorobado asistente de Martinet que ha sido maltratado. Cuando Vindecco es asesinado después de confiarle pistas a Mary, Jim la entrega al sheriff local y continúa la investigación para desenmascarar a la sombra por su cuenta.