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Bob, un Ranger, y su amigo Hal, reciben la orden de atraer a Jim Sayres y su pandilla de forajidos a través de la frontera de Shonto a los Estados Unidos.Bob se disfraza de un bandido llamado "Smoke", mientras que Hal se hace amigo de Sayres y le dice que hay una recompensa de mil dólares por la captura de Smoke.Cuando Bob ingresa al área de Shonto, rescata a Sandra Cullen y a su hermano pequeño Buzzy de un novillo loco y lo invitan a permanecer en el campamento de pastoreo como invitado de los Cullen.Cuando Bob va al casino de Sayres, el primero al mando de Sayres, Sneed, intenta desarmarlo, pero Bob es demasiado rápido para él.Sayres está impresionado por las habilidades de Bob y lo contrata después de despedir a Sneed, y la primera tarea de Bob es atraer a la manada de Cullen.Sneed advierte a Cullen sobre la redada, y Bob, que se ha unido a la redada para mantener su tapadera, se enfrenta a los vaqueros que lo defienden.Bob escapa fácilmente;sin embargo, cuando Cullen lo ve hablando con Hal, le cuenta a Sayres sobre su artimaña.Sandra, que se ha enamorado de Bob, lo defiende de su padre, pero tanto Bob como Hal son luego capturados por la pandilla de Sayres.Bob y Hal se enteran de que la pandilla está conspirando para secuestrar a Sandra y Buzzy como protección contra una pandilla, y los dos agentes de la ley escapan y llevan a la pandilla al otro lado de la frontera como estaba planeado.Los forajidos son capturados y Sandra y Bob se reencuentran.